I SERVIZI CHE OFFRO

Consulenza finanziaria

Come potrai approfondire nel METODO a te dedicato, la consulenza finanziaria è un processo che parte dalla conoscenza della tua situazione finanziaria, che passa dall’individuazione dei tuoi obiettivi e che si concretizza con la costruzione di un piano di azione attraverso un’attenta scelta degli strumenti finanziari coerenti con le nostre finalità.
Gli strumenti finanziari sono il motore che ci permette di raggiungere gli obiettivi che ci poniamo ed è per questo che la loro qualità e la loro solidità sono un requisito imprescindibile.

SELEZIONI FONDI

La costruzione dei portafogli avviene attraverso la scelta dei migliori fondi di investimento grazie all’accesso diretto ai fondi di Azimut SGR e grazie alla partnership con oltre 50 principali case di investimento al mondo per poter sfruttare le competenze dei gestori delle migliori SGR del pianeta.

GESTIONI PATRIMONIALI

Le Gestioni Patrimoniali sono una delle forme più personalizzate di gestione del patrimonio. Il mandato sarà personalizzato sulle tue esigenze e questo “contenitore” ci permetterà di avere alcuni benefici fiscali in termini di compensazione di perdite e di guadagni, indipendentemente dalla loro natura, degli strumenti finanziari che sono all’interno della Gestione Patrimoniale

CONSULENZA EVOLUTA, INTERATTIVA E PERSONALIZZATA

Se vuoi approfondire meglio il mondo finanziario e vuoi essere “dietro alle quinte” con me dove si prendono le decisioni su cosa è meglio fare per il tuo portafoglio allora questo è un servizio che fa al caso tuo.
Si tratta di un servizio di consulenza evoluta dove avremo a disposizione l’accesso privilegiato a competenze iper specialistiche di alto livello grazie a un team dedicato che, non solo monitorerà costantemente sulla coerenza del tuo portafoglio agli obiettivi che ci siamo dati, ma ci informerà costantemente di nuove opportunità di investimento o di alert su rischi emergenti coinvolgendo anche te nel processo decisionale. Insieme decideremo come comportarci in ogni momento sulla base di tutte le informazioni che avremo a disposizione.

PRIVATE EQUITY E PRIVATE DEBT

Si scrive Private Equity e Private Debt si legge Economia Reale.
Grazie all’accesso alla prima SGR Italiana specializzata sui mercati privati, Azimut Libera Impresa, potremo accedere ai benefici della crescita dei mercati non quotati ottenendo importanti benefici in termini fiscali e di performance.
Investire nell’economia reale ci permette di essere vicini alle imprese che davvero creano valore sul nostro territorio e quindi di affiancare e supportare imprenditori come te in ogni fase del ciclo di vita dell’azienda attraverso modalità di finanziamento alternative al canale bancario.

Vuoi maggiori informazioni sulla consulenza finanziaria?

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CONSULENZA EVOLUTA, INTERATTIVA E PERSONALIZZATA

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