PER LA TUA PERSONA

Fare una corretta pianificazione finanziaria

Tutti parlano di investimenti pochi di pianificazione finanziaria.
Fare pianificazione finanziaria significa fare un vero e proprio piano di azione delle tue finanze, attuali e future, che parte da quello che è il tuo progetto di vita. Pianificazione finanziaria non significa soltanto capire dove “mettere i soldi”, vuole dire proteggere i propri cari, chiarire quelli che sono gli obiettivi che vogliamo ottenere, ottenere vantaggi fiscali e contributivi per se e per la propria famiglia, pensare anche a quando andremo in pensione.

Il consulente finanziario è un professionista che grazie ad un rapporto professionale basato sulla fiducia aiuta le persone ad essere consapevoli dei propri obiettivi di vita e li aiuta a raggiungerli.

E la finanza dove è in questa definizione? La finanza c’è perché, volente o nolente, per realizzare i propri obbiettivi personali e professionali ci vogliono anche le risorse economiche. Ci vuole il denaro per sostenersi, per mandare i propri figli all’università, per la casa dei sogni, per avviare un nuovo progetto imprenditoriale, per vivere una vecchiaia dignitosa. I soldi sono un mezzo e non un fine, sono uno strumento che ci permette di realizzare ciò che immaginiamo.

È per questo che per gestire le risorse economiche ed indirizzarle verso la realizzazione dei tuoi progetti, ci vuole un metodo, ci vuole distacco ed inoltre ci serve anche la conoscenza degli strumenti finanziari, delle dinamiche di mercato, delle soluzioni che possono esserci utili.

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